M&Aで売却をお考えの方・後継者がいない方へ あなたの会社の価値をご存じですか?セルサイド デューデリジェンス~売却前の企業のエステ~

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「会社や事業の売却」こんなお悩みありませんか?
CASE1.誰に相談したらいいのか分からない! CASE2.いつ頃から何から始めればいいの? CASE3.承継完了までどのくらいの期間がかかるの? CASE4.後継者を決められない!教育ができない! CASE5.自社株式取得の税金負担を減らしたい! CASE6.納税資金や株式買取資金を調達したい!
何も心配いりません!セルサイドDDがすべて解決! 何も心配いりません!セルサイドDDがすべて解決!

セルサイドDDが選ばれる3つの理由 セルサイドDDが選ばれる3つの理由

理由1 業界初の売り手側デューデリジェンス

理由1 業界初の売り手側デューデリジェンス

  • 会社の現在の企業価値をご存じですか?
    近年、会社を売却、いわゆるM&Aをおこなって、第一線から身を退くことを希望される方が増加しています。
    しかし、「どうせうちの会社なんか価値がない」と諦めている中小企業オーナーの方が多くいらっしゃいます。
    では、現在の企業価値を知ることで自社の強み弱みを知ることができ、売却までに弱みを克服し、強みを伸ばすことで、会社を高く売却することが可能になるとしたらいかがでしょうか?
    セルサイドDDはそれを実現できるようにサポートします。
  • セルサイドDD(デューデリジェンス)とは…
    一般的にDD(デューデリジェンス)は、買手企業が売手企業に対して行いますが、セルサイドDDは売手企業が自らを査定します。
    つまり、セルサイドDDで「貴社の現在における企業価値はいくらか」がわかります。
    自社の価値の把握が企業売却成功への第一歩です。
    セルサイドDDの事業領域 セルサイドDDの事業領域
中小企業のセルサイド(売手側)専門のDDは当社だけが行っているサービスです! 中小企業のセルサイド(売手側)専門のDDは当社だけが行っているサービスです!

理由2 税理士・中小企業診断士による専門チーム!

理由2 税理士・中小企業診断士による専門チーム!

  • M&Aを円滑に進めるための三本柱
    オーナーシップ、ビジネス、ファミリーの領域には、その領域特有の問題があります。 本来は、それぞれが最大限に機能し、役割を果たすことで企業価値の向上が見込めます。 貴社の問題・課題を各分野のプロフェッショナルが次の3つの視点で整理していくことで解決策を見出します。
    オーナーシップ・ファミリー・ビジネス オーナーシップ・ファミリー・ビジネス
  • 各専門家の力を結集
    経営革新等支援機関(認定支援機関)である当事務所は独自ネットワークにより、様々な有資格者で形成されています。
    税理士・公認会計士・中小企業診断士・社会労務士・行政書士・司法書士・弁護士
    また、情報管理にも細心の注意を心がけており、お客様の情報管理について、情報セキュリティに関する国際規格のISO27001(ISMS認証)を取得しております。
各専門スタッフ全員がコーチングのスキルを身につけているのでどんな問題にも解決策を見出すことができます!

理由3 豊富な実績!M&A以外に事業承継も対応可!

理由3 豊富な実績!M&A以外に事業承継も対応可!

M&Aによる会社の売却は、ほとんどの方が初めての経験であり、悩むことや不安に感じることも多いでしょう。
そのようなお悩みや不安をともに乗り越えるべく、お客様の状況に応じてデューデリジェンスだけでなく、M&Aまでの道程やM&A以外のこともサポートしております。
  • 選択その1:M&A承継(第三者)
    売却すると決めてから、それまでの道程が不安な方も多いため、当社では会社の売却が完了するまでのサポート、つまり、M&A仲介会社のご紹介や、貴社のファイナンシャル・アドバイザーとして売却利益を最大化するお手伝いも行っております。
    過去実績例 ❶
    相談
    A社社長には子供が無く、20年程前に仲間と一緒に独立した関係で会社のメンバーもA社社長と同世代であり、後継者がいませんでした。
    一度、M&Aの仲介会社に相談したようでしたが、その時は会社の評価額が低く、手数料を払ったら、手許に残る金額が僅少であったため、会社売却を一度は諦めかけていましたが、チャンスが少しでも有ればと当社に相談がありました。
    対処
    セルサイドDDで会社を調査したところ、仕入ソースや開発のノウハウが充実しているにもかかわらず、販売のネットワークが脆弱であることが視えてきました。
    そこで私たちは販売力に定評がある同業のB社に事業譲渡の提案を行いました。
    幸いB社では仕入チャネルの再構築を計画している最中でしたので、トントン拍子に話が進みました。
    最終的な譲渡価額は3千万円でしたが、本案件では仲介会社が入らず、バイサイドのデューデリも省略したため費用負担は頂戴した150万円で済み、当初相談した他社と比較して手許に残る金額が大きくなったことを喜んで頂きました。
    担当スタッフ税理士1名
    所要期間2カ月
  • 選択その2:親族内承継
    売却だけではなく、事業承継や清算についてご検討したい方には、事業承継サービス「後継」もご用意しております。事業承継専門の税理士が、新事業承継税制を最大限に活用した税負担の少ない事業承継をご提案いたします。
    事業承継サービス 後継はコチラ
    事業承継サービス 後継はコチラ
    過去実績例 ❷
    相談
    X社社長は御子息に事業を承継するつもりでいたのですが、御子息はX社の隣接事業を営みその事業が軌道に乗ってきたため、御子息への承継を諦め、会社の「譲渡」OR「廃業」で悩んでいました。
    対処
    セルサイドDDで企業価値を算定するとともに、会社が抱えている強みと課題を抽出するのですが、X社の業務を遂行するためには、一定の資格とノウハウが欠如しており、その欠如している部分は、御子息の事業と合流することにより補完できることがわかりました。
    そこで御子息の会社と合流することを提案及び御子息の説得にあたりました。
    結果、御子息の会社との合併することになりました。
    現在は3年後の合併に向け、事業計画を策定し、その他の課題解消に努めている最中です。
    担当スタッフ税理士1名
    所要期間2カ月
当サービスでは、会社売却に至らなかった場合でも、企業価値を測定すると同時に、その事業モデルの強弱を洗い出すことで、ビジネスモデル再構築のご提案、事業計画の策定、計画の実行管理等のサポートが可能です。
会社売却後の相続対策などのサービスを含め中小企業オーナーの生涯最良のパートナーとなります! 会社売却後の相続対策などのサービスを含め中小企業オーナーの生涯最良のパートナーとなります!
当事務所にて毎日開催中!完全予約 無料診断 平日9時~19時 土曜9時~17時 当事務所にて毎日開催中!完全予約 無料診断 平日9時~19時 土曜9時~17時
セルサイド~DD~先ずはお気軽にお問合わせください セルサイド~DD~先ずはお気軽にお問合わせください
0120-786-189
  • 平日 9:00 ~ 19:00
  • 土曜 9:00 ~ 17:00
  • (日曜・祝日休み)

電話での無料診断のご予約やご相談も受付けております!

新宿総合会計事務所のご案内

代表メッセージ

事業承継。経営者の誰しもが一度は通らなければならない関門です。経営をバトンタッチするにしても、譲渡するにしても会社が魅力的であるに越したことはありません。その為には自社の強み弱みを知った上でブラッシュアップする必要があります。デューデリジェンスは会社を譲り受ける側だけがするものではありません。セルサイドデューデリジェンスは会社のありのままの姿を浮き彫りにし、次に打つべき一手を明確にしてくれます。 事業承継。経営者の誰しもが一度は通らなければならない関門です。経営をバトンタッチするにしても、譲渡するにしても会社が魅力的であるに越したことはありません。その為には自社の強み弱みを知った上でブラッシュアップする必要があります。デューデリジェンスは会社を譲り受ける側だけがするものではありません。セルサイドデューデリジェンスは会社のありのままの姿を浮き彫りにし、次に打つべき一手を明確にしてくれます。
瀬野弘一郎

新宿総合会計事務所グループ

代表 瀬野弘一郎

新宿総合会計事務所グループ

代表 瀬野弘一郎
■経歴
昭和51年3月 明治大学法学部法律学科卒
昭和54年3月 明治大学大学院法学研究科卒
昭和54年4月 三輪公認会計士税理士事務所入所
昭和62年3月 税理士登録
平成7年1月  新宿総合会計事務所開設
平成24年1月 行政書士登録
■著書
「会社役員の法務と税務」(共著)/
新日本法規出版
「カレンダー式総務経理事務マニュアル」(共著)/
新日本法規出版
「もしもの時の「終活・相続」バイブル」 /
株式会社クロスメディア・パブリッシング

【セルサイドDD】チームスタッフ

清水 智明

税理士
M&Aシニアエキスパート

清水 智明 群馬県出身

趣味スキー

藤本 江里子

税理士
中小企業診断士

FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者 藤本 江里子 奈良県出身

趣味読書・カラオケ

長濱 宏行

税理士

長濱 宏行 埼玉県出身

趣味ジョギング

伏木 栄太郎

税理士

伏木 栄太郎 栃木県出身

趣味落語鑑賞・野球観戦

綿引 誠

税理士

綿引 誠 千葉県出身

趣味サッカー

神戸 俊

M&Aアドバイザー

神戸 俊 大阪府出身

趣味銭湯巡り

山本 仁康

M&Aアドバイザー

山本 仁康 東京都出身

趣味将棋

当事務所の他サービス

交通アクセス

ビル外観 ビル外観
ビルエントランス ビルエントランス
オフィスエントランス オフィスエントランス
所在地
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3
新宿国際ビル新館7階
※ヒルトン東京となり
交通
  • ・JR「新宿駅」西口~当事務所 徒歩12分
  • ・東京メトロ「丸ノ内線 西新宿駅」改札口~C8出口 徒歩2分
    C8出口~当事務所 徒歩2分
  • ・都営「大江戸線 都庁前駅」改札口~C8出口 徒歩3分
    C8出口~当事務所 徒歩2分
  • ・京王バス新宿住友ビルバス停より徒歩1分

【セルサイドDD】の諸費用について

セルサイドDD 企業価値算定・M&Aサポート・経営改善コンサル セルサイドDD 企業価値算定・M&Aサポート・経営改善コンサル
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基本内容

会社の規模によってお見積り致します。
詳しくはお電話ください。
  • 外部環境調査
  • 評価すべき価値
  • ビジネスモデルの可視化
  • 課題と計画

オプション

  • 貸借対照表項目
  • 売上債権残高の妥当性、評価の妥当性の調査
  • その他流動資産の調査
  • 有形固定資産調査
  • 無形固定資産調査
  • 投資その他の資産調査
  • 引当金調査
  • 損益計算書項目
  • 売上高調査
  • 販管費調査
  • キャッシュ・フロー調査
  • 関連当事者取引調査
  • 税務事項調査
  • その他、業種業態により相談に応じます。

お気軽にお問合わせください!
無料でご相談承ります!

サービスの流れ

※以下は一例のため、ケースに応じてフローが大きく変わります。

セルサイドDD

無料初回面談
お見積りのご提示
企業価値算定
レポートの提出
今後の選択肢を検討
無料簡易診断

オプション(別途契約)

M&Aサポート
課題改善計画作成
改善計画
実行サポート

よくあるご質問

デューデリジェンスとは、何ですか?
M&Aの際に、企業の資産価値を適正に評価する手続きのことです。
無料診断にお越しいただけましたら、専門分野として実績25年の税理士がわかりやすくご説明いたします。
デューデリジェンスは誰に相談したらいいですか?
税理士、監査法人、金融機関など、DDを行う事業者は数多くありますが、DDにおいて重要なことは客観性です。お客様に迎合しない方をブレーンとすることをお勧めします。
セルサイドDDとは、何ですか?
会社の売手側が、買手側のデューデリジェンスを受ける前に第三者の視点で会社の価値を算出し、売却時の課題となりうる項目を洗い出して対応することで、売却時のリスク軽減や売却額アップを図るために行うデューデリジェンスです。
具体的なサービス内容を教えてください。
企業価値の算定を主軸として、FA(ファイナンシャルアドバイザー)や買手企業とのマッチング、その他企業価値UPのアドバイスなど、ご要望や業界・業態によって個別にご提案しております。
お電話、もしくはご来所いただければ、詳しくご説明させていただきます。
セルサイドDDは、いつ行うのが最適ですか?
セルサイドDDを行うことにより、いつ売るのが良いのか、売るまでに何をするべきか、といった提示をしております。
タイミングを逃さず、選択肢を多く保つためにも少しでも早く行うことをお勧めします。
費用はいくらですか?
簡易的な診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、本契約時の基本料金は50万円(税抜)で、ご要望や必要に応じて諸々の項目を深堀することができます。
バイサイドのDDに対して、
セカンドオピニオンがほしいのですが、対応できますか?
もちろん対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
セルサイドだけしか対応してもらえませんか?
当社では、売手側・買手側どちらのデューデリジェンスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
自分の会社に価値がないと思っていますが、
セルサイドDDをする意味はありますか?
なかなか自分の会社を客観的に見れないものですが、当社が第三者として貴社の強みや長所をみつけて伸ばすお手伝いをすることで、増収増益と同時に企業価値をアップさせることができます。
M&Aするか、身内に事業承継するか決めていませんが、
セルサイドDDする意味はありますか?
M&Aを思い立ったときには、タイミングが遅いというケースがほとんどです。
いずれの決定にしても、会社の現状をきちんと把握して企業価値を上げることは必要不可欠です。
また、当社はDDやM&A以外にも、事業承継のサポートサービス「後継」も行っておりますので、詳しくはコチラをご覧ください。
M&Aのマイナス要因には何がありますか?
重要な取引先との取引継続、キーパーソンの退職可能性、少数株主の反対、設備の老朽化、従業員の高齢化、多額の役員報酬の支払いがあげられます。
M&Aの仲介会社は紹介してもらえますか?
当社は、上場企業から専門性の高い企業まで、複数のM&A仲介会社と提携しておりますので、最もマッチングする仲介会社をご紹介し、最後までフルサポートいたします。
会社内の情報をすべて開示することが心配ですが、
情報管理は問題ありませんか?
当社はお客様の情報管理について、情報セキュリティに関する国際規格のISO27001(ISMS認証)を取得しており、情報管理には細心の注意を心がけています。
FA(ファイナンシャルアドバイザー)をお願いできますか?
もちろんファイナンシャルアドバイザーも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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