• 会社の現在の企業価値をご存じですか？
  

  近年、会社を売却、いわゆるM＆Aをおこなって、第一線から身を退くことを希望される方が増加しています。
  しかし、「どうせうちの会社なんか価値がない」と諦めている中小企業オーナーの方が多くいらっしゃいます。
  では、現在の企業価値を知ることで自社の強みと弱みを知ることができ、売却までに弱みを克服し、強みを伸ばすことで、会社を高く売却することが可能になるとしたらいかがでしょうか？
  セルサイドDDはそれを実現できるようにサポートします。
• セルサイドDD（デューデリジェンス）とは…
  一般的にDD（デューデリジェンス）は、買手企業が売手企業に対して行いますが、セルサイドDDは売手企業が自らを査定します。
  つまり、セルサイドDDで「貴社の現在における企業価値はいくらか」がわかります。
  自社の価値の把握が企業売却成功への第一歩です。

  

• M＆Aを円滑に進めるための三本柱
  オーナーシップ、ビジネス、ファミリーの領域には、その領域特有の問題があります。 本来は、それぞれが最大限に機能し、役割を果たすことで企業価値の向上が見込めます。 貴社の問題・課題を各分野のプロフェッショナルが次の３つの視点で整理していくことで解決策を見出します。

  
• 各専門家の力を結集
  経営革新等支援機関（認定支援機関）である当事務所は独自ネットワークにより、様々な有資格者で形成されています。

  

  また、情報管理にも細心の注意を心がけており、お客様の情報管理について、情報セキュリティに関する国際規格のISO27001（ISMS認証）を取得しております。

M＆Aによる会社の売却は、ほとんどの方が初めての経験であり、悩むことや不安に感じることも多いでしょう。
そのようなお悩みや不安をともに乗り越えるべく、お客様の状況に応じてデューデリジェンスだけでなく、M＆Aまでの道程やM＆A以外のこともサポートしております。

• 選択その１：M＆A承継（第三者）
  

  売却すると決めてから、それまでの道程が不安な方も多いため、当社では会社の売却が完了するまでのサポート、つまり、M＆A仲介会社のご紹介や、貴社のファイナンシャル・アドバイザーとして売却利益を最大化するお手伝いも行っております。

  過去実績例 ❶

  相談

  A社社長には子供が無く、20年程前に仲間と一緒に独立した関係で会社のメンバーもA社社長と同世代であり、後継者がいませんでした。
  一度、M＆Aの仲介会社に相談したようでしたが、その時は会社の評価額が低く、手数料を払ったら、手許に残る金額が僅少であったため、会社売却を一度は諦めかけていましたが、チャンスが少しでも有ればと当社に相談がありました。

  対処

  セルサイドDDで会社を調査したところ、仕入ソースや開発のノウハウが充実しているにもかかわらず、販売のネットワークが脆弱であることが視えてきました。
  そこで私たちは販売力に定評がある同業のB社に事業譲渡の提案を行いました。
  幸いB社では仕入チャネルの再構築を計画している最中でしたので、トントン拍子に話が進みました。
  最終的な譲渡価額は3千万円でしたが、本案件では仲介会社が入らず、バイサイドのデューデリも省略したため費用負担は頂戴した150万円で済み、当初相談した他社と比較して手許に残る金額が大きくなったことを喜んで頂きました。

  担当スタッフ税理士1名

  所要期間2カ月
• 選択その２：親族内承継
  

  売却だけではなく、事業承継や清算についてご検討したい方には、事業承継サービス「後継」もご用意しております。事業承継専門の税理士が、新事業承継税制を最大限に活用した税負担の少ない事業承継をご提案いたします。

  

  

  過去実績例 ❷

  相談

  X社社長は御子息に事業を承継するつもりでいたのですが、御子息はX社の隣接事業を営みその事業が軌道に乗ってきたため、御子息への承継を諦め、会社の「譲渡」OR「廃業」で悩んでいました。

  対処

  セルサイドDDで企業価値を算定するとともに、会社が抱えている強みと課題を抽出するのですが、X社の業務を遂行するためには、一定の資格とノウハウが欠如しており、その欠如している部分は、御子息の事業と合流することにより補完できることがわかりました。
  そこで御子息の会社と合流することを提案及び御子息の説得にあたりました。
  結果、御子息の会社との合併することになりました。
  現在は3年後の合併に向け、事業計画を策定し、その他の課題解消に努めている最中です。

  担当スタッフ税理士1名

  所要期間2カ月

当サービスでは、会社売却に至らなかった場合でも、企業価値を測定すると同時に、その事業モデルの強弱を洗い出すことで、ビジネスモデル再構築のご提案、事業計画の策定、計画の実行管理等のサポートが可能です。

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